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가치주 ETF: 투자하는 방법과 이점

2021년은 가치주의 시대 ? 가치주 대표 ETF Top_5  | 안신혜앵커 |

가치주 etf

가치주 ETF: 주식 시장에서 가치 투자를 위한 솔루션

가치주 ETF란 무엇인가요?

가치주 ETF는 가치투자를 표방하는 ETF입니다. ETF란 (Exchange Traded Fund)은 주식 등의 자산을 포함한 시장 지수를 추적하는 투자 상품입니다. 동시에 주식과 유사한 방식으로 거래가 가능합니다. 즉, ETF를 보유하고 있으면, 하나의 주식으로 다양한 자산들을 보유할 수 있습니다.

가치주 ETF는 어떤 자산을 포함하나요?

가치주 ETF는 주로 현금, 채권, 주식, REITs(부동산투자신탁), MLPs(마스터 리미티드 패트너쉽) 등을 포함하는 다양한 자산들을 보유하고 있습니다. 이러한 자산들은 주로 가치투자에 적합하며, 저평가된 기업, 영향력 있는 회사, 성장 가능성이 높은 기업 등을 추적하기 위해 조합됩니다.

가치주 ETF와 성장주 ETF의 차이점은 무엇인가요?

가치주 ETF는 종종 성장주 ETF와 반대로 인식됩니다. 그러나 둘은 실제로 서로 다른 투자 전략을 가지고 있습니다. 성장주 ETF는 기업의 수익성, 성장 가능성, 이익 증가 등의 기준을 중심으로 기업을 추적합니다. 반면, 가치주 ETF는 기업 가치와 주가의 오차, 재무 지표 등을 중심으로 한 저평가된 기업을 추적합니다.

즉, 성장주 ETF는 성장 가능성이 높은 기업에 투자하고, 가치주 ETF는 저평가된 기업에 투자합니다.

가치주 ETF의 장점은 무엇인가요?

가치주 ETF의 가장 큰 장점 중 하나는 다양한 자산에 분산 투자할 수 있기 때문에, 포트폴리오의 위험도를 낮출 수 있다는 것입니다. 또한, 가치투자 전략은 주식 시장에서 제일 오랫동안 검증된 전략 중 하나입니다. 가치주 ETF는 저평가된 기업에 투자하고, 기업 가치와 주가의 괴리를 줄이며, 장기적으로 안정된 투자 수익을 얻을 수 있습니다.

또한, 가치주 ETF는 지속적인 운용 수수료(rate)와 관리 수수료(expense ratio) 감소 등을 통해 투자 수익을 최대화하려는 시도를 합니다. 이것은 일반적으로 더 높은 전략적 관리와 관련된 더 높은 변경 빈도를 일으키는 활동의 일부인 만큼 기본적으로 시장 재형성으로 인한 위험을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

가치주 ETF의 단점은 무엇인가요?

가치주 ETF의 단점 중 하나는 수익성이 더 많이 기대되는 성장주에 대한 투자 부족입니다. 또한, 가치주 ETF는 시장지수와 상관없이 중소기업에 노출되기도 합니다. 이러한 중소기업들은 종종 더 가치가 있지만, 큰 기업들에 비해 더 불확실한 요소들에 덜 노출되어 있으므로 악영향을 받는 경우가 있습니다.

이러한 단점이 가치주 ETF의 주격하지 않습니다. 투자자가 가치투자 전략을 택하기 전에, 투자원리와 전략의 이점과 단점을 자세히 이해해야 합니다.

가치주 ETF의 종류는 어떤 게 있나요?

가치주 ETF는 다양한 종류가 있습니다. 주로 포함하는 자산, 수익률, 활동성 등에 따라 분류됩니다. 일부 주요 가치주 ETF는 다음과 같습니다.

1. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) – 미국 주식 시장에서 가치주 ETF 중 가장 큰 규모입니다.
2. Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) – S&P 500의 100% 가치 지표를 따르는 ETF입니다.
3. Vanguard Value ETF (VTV) – Vanguard 에 의해 운용되며, 높은 Dividend Yield를 수평으로 유지합니다.
4. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) – 미국 다우존스30 지표를 토대로 운용됩니다.

정리를 하자면, 가치주 ETF는 저평가된 기업 중심으로, 채권, 현금, REITs, MLP 등의 자산으로 분산 투자를 하여 안정적인 수익을 얻고자 하는 투자 전략을 가진 ETF입니다.

FAQ 섹션

Q1. 가치주 ETF와 성장주 ETF의 차이점은 무엇인가요?

답: 가치주 ETF는 저평가된 기업을 추적하는 ETF이며, 성장주 ETF는 성장 가능성이 높은 기업을 추적하는 ETF입니다.

Q2. 가치주 ETF의 주요 장점은 무엇인가요?

답: 가치주 ETF는 포트폴리오의 위험도를 낮출 수 있는 위험 분산 투자를 할 수 있으며, 가치투자의 검증된 전략을 적용하여 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

Q3. 가치주 ETF의 주요 단점은 무엇인가요?

답: 가치주 ETF의 단점 중 하나는 성장 가능성이 높은 기업에 대한 투자 부족입니다. 또한, 많은 경우 중소기업에 노출됩니다.

Q4. 가치주 ETF의 종류는 어떤 게 있나요?

답: iShares Russell 1000 Value ETF (IWD), Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV), Vanguard Value ETF (VTV), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)등이 있습니다. 다양한 자산, 수익률, 활동성에 따라 분류됩니다.

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ETF 200

ETF 200이란 무엇인가?

ETF 200은 KOSPI 200 지수를 기반으로한 ETF(Exchange Traded Fund)이다. KOSPI 200은 한국증권전산(주)이 편성하는 대표 주가 지수로, 시가 총액 상위 200개 종목의 주가를 가중치로 산출된 지수이다. 즉, ETF 200은 이 KOSPI 200을 추종하는 ETF로서, KOSPI 200에 포함된 종목들의 비중과 수익률을 따라 움직인다.

ETF 200의 장점

ETF 200에 대한 가장 큰 장점은 투자에 대한 단순함과 용이함이다. ETF 200을 구매하면, KOSPI 200에 포함된 모든 종목의 비중과 수익률을 따라가기 때문에, 개별주식을 직접 매매하며 선택하고 분석하는 수고를 덜 수 있다. 또한, ETF 200은 주식과 동일하게 거래되므로, 매도 및 매수도 쉽고 손쉽게 투자를 할 수 있다.

또한, ETF 200은 매우 낮은 수수료로 투자할 수 있다. 일반적으로 ETF는 인버스 ETF를 제외하면 수수료가 매우 낮기 때문에, ETF 200에 투자하는 것은 전통적인 투자 방법에 비해 비용이 크게 절약된다.

ETF 200의 위험

ETF 200에 대한 주요 위험은 시장 리스크와 상승장에서의 위험이다. ETF 200는 주식 시장에 직접적으로 노출되므로, 시장의 변동성에 직접적으로 영향을 받는다. 따라서, 시장이 하락할 경우 ETF 200도 함께 하락할 가능성이 있다.

또한, 상승장에서의 ETF 200 위험도 존재한다. 만약 ETF 200에 대한 수요가 상승하고, KOSPI 200에 포함된 종목들의 주가가 상승할 경우, ETF 200의 가치도 함께 증가하지만, 이 경우 과도한 포지션(excessive position)으로 인해 과열될 가능성이 있다. 이 경우 ETF 200가 클래식한 불균형(rebalancing)을 통해 조절되지 않으면, 일부 종목의 과도한 비중이 발생할 수 있다. 따라서, ETF 200 투자자들은 이를 유의하고 관리하셔야 한다.

ETF 200 FAQ

– ETF 200를 구매하는 방법은 무엇인가요?

ETF 200는 전통적인 주식과 동일하게 증권사에서 매매가 가능하다. 따라서, 투자자는 자신의 증권계좌를 통해 ETF 200을 구매할 수 있다.

– ETF 200의 거래 시간은 어떻게 되나요?

ETF 200은 한국 거래소에서 거래되므로, 한국 거래소가 개장하는 시간에 맞춰 매매할 수 있다. 즉, 매일 오전 9:00~3:30까지 조기매매시간을 포함한 전일 거래시간 후에 약 30분간 정리매매시간을 두고 기존 거래와 별도로 야간 시간대에도 주식 마감시간까지 ETF 200 매매가 가능하다.

– ETF 200에 대한 세금은 어떻게 되나요?

ETF 200과 같은 ETF는 기존 주식과 동일한 적용 비율로 세금이 부과된다. 즉, 매도시 발생하는 이익에 대해서는 세금이 부과된다. 세율은 매도시 적용되는 세율에 따라 다르게 부과된다.

– ETF 200와 KOSPI 200는 동일한 수익률을 보장하는가요?

ETF 200의 수익률은 KOSPI 200와 완전히 일치하지 않을 수 있지만, 큰 차이는 없을 것으로 예상된다. ETF 200의 인버스 ETF를 제외한 대부분의 ETF는 KOSPI 200와 비슷한 수익률을 보여준다. 그러나, 일부 시장 환경에서는 차이가 있을 수 있는데, 이는 ETF 200와 KOSPI 200의 노출 비중이나 등락폭의 차이 등으로 인해 발생할 수 있다.

– ETF 200에 투자하는 것이 최적의 선택일까요?

개인의 투자 성향에 따라 달라질 수 있지만, ETF 200는 다음과 같은 경우에 대한 최적의 선택일 수 있다:

– 주식 시장에 대해서 충분한 지식이 없는 경우
– 쉽고 단순한 투자 방법을 찾고 있는 경우
– 다수의 주식을 포트폴리오에 구성하고 싶은 경우
– 수수료 등을 고려할 때, 최대한 비용을 줄이고 효율적으로 투자하고 싶은 경우

미래에셋 타이거

미래에셋 타이거

미래에셋 타이거는 미래에셋 자산관리가 운용하는 대형 주식형 투자기금으로, 주로 기술 주식에 투자합니다. 타이거는 전 세계에서 가장 유명한 주식 기금 중 하나입니다. 타이거는 2001년 미래에셋 자산관리가 운용을 시작했으며, 미국 NASDAQ시장을 중심으로 매년 높은 수익률로 운용되어 왔습니다.

타이거의 투자 방식은 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫째, 기술 분야에서 선도 기업들의 성장 가능성이 있는 주식을 선정하여 투자하는 방식입니다. 둘째, 선진국 주식시장 전역에서 혁신적인 기술을 갖고 있는 기업들의 주식을 선정하여 투자하는 방식입니다. 이런 투자 전략으로 인해 타이거는 2000년대 초반에는 대단한 성과를 거두었습니다.

하지만, 타이거는 성장과 함께 몇 가지 문제점을 안고 있었습니다. 2000년대 후반에는 타이거의 투자성과가 저조해졌습니다. 이는 일부 투자의 실패와 함께 타이거 자체적으로 수익률을 유지하기 위해 지속적으로 변화하며 전략을 수정해야 한다는 것을 보여주었습니다. 또한, 타이거는 주로 기술 주식에 대한 투자가 중심이기 때문에 이 분야에서의 변화와 발전을 제대로 반영하지 못하여 대략적인 경제 상황과 국제 정치 상황에 대한 불확실성을 야기하기도 했습니다.

하지만, 최근 미래에셋 자산관리는 타이거의 운용 방식을 개선하고 있습니다. 이는 투자의 다변화를 추구하고 지속적인 평가와 분석, 투자 전략의 수정, 투자 중인 기업의 대처방안 등을 검토하여 투자의 안정성을 높이기 위함입니다. 더불어, 기술 분야 외에도 타이거는 다양한 분야에서 투자를 하고 있으며, 투자 대상을 적극적으로 모색하여 타이거가 이전보다 더 다각화된 투자 전략을 구사하면서 성과를 향상시키고 있습니다.

FAQ

Q1. 타이거에 투자하려면 어떻게 해야하나요?

A1. 타이거에 직접 투자할 수는 없습니다. 미래에셋 자산관리에서 운용 중인 타이거 주식펀드에 투자하면 타이거에 간접적으로 투자하실 수 있습니다.

Q2. 타이거는 어떤 종류의 주식에 투자하나요?

A2. 타이거는 주로 기술 인프라, 반도체, 소프트웨어, 인터넷, 게임 등의 기업들의 성장 가능성이 있는 주식에 투자합니다.

Q3. 타이거의 수익률은 어떻게 되나요?

A3. 타이거의 수익률은 변동적입니다. 하지만, 지난 10년간의 수익률은 전체적으로 양호했습니다.

Q4. 타이거의 투자 전략은 무엇인가요?

A4. 타이거는 기술 주식을 중심으로 한 투자 전략을 취하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 성장 가능성과 수익성을 평가하여 투자 대상을 선정합니다.

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